O espetáculo narra as desventuras de um caixeiro viajante, de nome Valentin, que durante uma de suas paradas apaixona-se pela meiga Manuela. Esse romance gera pequenas confusões por conta da mãe da moça, que recorre ao atrapalhado Cabo Mathias para impedir o namoro dos dois. Numa noite, então, às escondidas, e casal vai ao circo e resolve fugir. Mas uma série de imprevistos põe fim ao plano de ficarem juntos, e Valentin vai enfrentar até a Morte para provar seu amor por Manuela.
Em cartaz desde 2008 e ganhador de vários prêmios nacionais de incentivo à cultura, o espetáculo ainda está em temporada, com calendários a cumprir e muito chão pra pisar.
